Bear Creek Mining Corporation a annoncé le 11 mars 2025 la clôture réussie de son placement privé avec prise ferme, levant 14 500 125 $ CA grâce à l’émission de 64 445 000 actions ordinaires au prix de 0,225 $ CA par action.
L’offre, garantie par BMO Capital Markets et Canaccord Genuity Corp., a donné lieu au versement d’une commission en espèces de 522 004,50 $ sur une partie des actions émises. À noter que des parties liées, Sandstorm Gold Ltd. et Equinox Gold Corp., ont participé à l’offre, chacune acquérant un nombre important d’actions, tant sur une base brute que nette, à la suite d’une vente concomitante qui constituait une condition préalable à la clôture de l’offre. En conséquence, les deux sociétés ont vu leur participation évoluer, Sandstorm et Equinox détenant respectivement environ 19,98 % et 13,10 % du total des actions émises.
Les actions vendues sont soumises à des restrictions de revente, y compris une période de détention obligatoire.
Le produit net servira principalement à financer les travaux d’exploration et de forage de ressources, ainsi que des améliorations en matière de sécurité à la mine Mercedes au Mexique, en plus d’améliorations générales du fonds de roulement visant à réduire les dettes fournisseurs.
Par ailleurs, la société a indiqué que certains accords de modification de dette conclus avec Sandstorm et Equinox, destinés à reporter le paiement des intérêts sur la dette en cours et à prolonger un crédit supplémentaire, restent en attente de l’approbation de la TSX Venture Exchange.
Les titres émis ne sont pas enregistrés en vertu du United States Securities Act, ce qui restreint leur offre ou leur vente aux États-Unis.
